Hoe maak je van een relatie een debiteur?

 

---

 

In MKG vormt de relatie de basis voor een debiteur en/of crediteur. Vanuit de module Relaties kun je van een relatie direct een debiteur maken. Daarvoor gebruik je het tabblad 'Verkoop'. Hoe je dat doet lees je in onderstaand stappenplan.

 

 

Stap 1: Selecteer de relatie

 

Zoek of selecteer de relatie op de modulestartpagina.

 

 

Stap 2: Ga naar het tabblad 'Verkoop'

 

De relatiekaart is geopend. Je komt terecht op het tabblad 'Algemeen'. Je gaat nu naar het tabblad 'Verkoop'. Aan de 'nee' op het label van het tabblad kun je zien dat aan deze relatie nog geen verkoopofferte of debiteur is gekoppeld. Klap - indien nodig - de sectie 'Debiteuren' open.

 

 

Stap 3: Maak een nieuwe debiteur aan

 

Klik nu op Debiteur

. MKG opent nu automatisch de tabel Debiteuren. Je komt terecht op het tabblad 'Algemeen'. Omdat deze tabel vanuit de relatie wordt geopend, zijn in de header de velden Relatie en Bedrijfsnaam automatisch gevuld.

 

 

Stap 4: Vul het KVK-nummer in

 

Het is wettelijk verplicht het KVK-nummer te vermelden op offertes, orders, facturen en zakelijke brieven en e-mailberichten. Voer op het tabblad 'Algemeen' in het veld KvK nummer het 8-cijferige KVK-nummer van de relatie in.

 

KVK-nummer onbekend? Weet je het KVK-nummer van de debiteur niet? In het Handelsregister kun je van elke onderneming het KVK-nummer opzoeken.

 

 

Stap 5: Vul de financiële gegevens in

 

Ga naar het tabblad 'Financieel'. Klap - indien nodig - de sectie 'BTW' open en vul het veld BTW nummer met het btw-nummer van de relatie. Klap vervolgens de sectie 'Banken' open en vul de bankgegevens in, zoals de Omschrijving, het IBAN, de BIC en de Plaats van de bank.

 

 

Stap 6: Maak de debiteur aan

 

Klik op Opslaan

. De debiteur is aangemaakt. Navigeer naar de Relatie en klik op Vernieuw . Het label van het tabblad 'Verkoop' vermeldt nu een 'ja' en ook het rapport Relatiekaart (8000) toont de debiteurgegevens. Je kunt nu voor deze relatie verkooporders en verkoopfacturen aanmaken.

 

---

 

Kenniscentrum Hoe zet je een verkoopofferte door naar order? Hoe bied je een verkoopofferte aan? Hoe maak je een relatie aan? Hoe maak je een debiteur aan?